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“根据中国官方数据显示,今年前10个月中国对外非金融类投资同比下降40.9%,这反映出中国政府严格的资本管控带来持续影响。”——商务部

 

“10月23日报告显示,在一年内进行海外投资的中国居民比例有所增加,而且今年以来,中国居民对外投资选择的区域中出现了新面孔。”——瑞银

 

看到这两则消息,相信很多人会有不解,两则消息都是来自可信机构,却相向而行,分别说出了一增一减两种不太一致的海外投资趋势。

 

仔细了解后发现,这两则消息并非自相矛盾,反而更加全面地展现了过去一年来海外投资的新趋势。

 

其实总体对外投资减少主要是因为企业海外投资减少,而中国居民的海外投资并每没有出现大幅下滑。


1、政策在收紧,脚步在加快

 

从2015年开始,瑞银集团(UBS)每年都会在中国进行两次调研,每次调研都选取一线、二线、三线城市约三千多名21-64岁的受访者,调查他们的资产配置情况和投资意愿。

 

今年八月份,与过去几次调查一样,瑞士银行调查了3060名受访者,并对比了过去几次调查的结果。这一对比,就出了一些小意外。

 

比如,尽管自2016年国内资本管制开始不断收紧,但在过去三次分别调查受访者最近的一次投资海外资产是什么时候,我们发现,在2017年8月份的调查中,最近一年内购买海外资产的人数比例明显比前两次调查时的比例要高。

 

有少部分人已经看到政策正在收紧,于是加快脚步布局海外资产。


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(受访者最近一次海外置业的时间)

而且,根据美国房地产经纪协会今年一季度的调查,中国内地买家已经超越加拿大和英国,成为美国住宅市场上最大的海外买家。

 

截止今年3月份的调查,过去12个月中国买家成交额为317亿美元,而在前一年,这个数据为273亿美元。这样的增长率,远远高于下图中的其他国家。

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(中国是美国住宅市场最大的海外买家)

 

中国买家不仅没有停下在美国“买买买”的脚步,在澳洲投资的热度也仍在持续。根据华尔街日报的报道,瑞士信贷(Credit Suisse)10月份的报告显示,澳大利亚有大约90%的信贷需求都来自中国。

 

政策的收紧,可能会影响一部分人做决策的时间,但最终,大家还是选择了勇敢走出去,并且加快脚步走出去。


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2、新窗口正在被打开

  

有些地区正在逐渐收紧海外投资的入口,而有些地区才刚刚打开大门,比如一些东南亚国家。

 

此前,中国买家在海外投资的目的地主要集中在几个发达国家,其中最受青睐的投资地是新加坡,其次是日本、加拿大、旧金山、纽约、悉尼、伦敦、墨尔本等等。在瑞士银行过去的几次调查中,结果也都大致如此,并不意外。

 

目前海外投资窗口已经处于半开半闭的状态,光就房产投资而言,几个热门的国家也不断出台各类限购限政策:要么对海外买家额外征税,要么收紧对海外买家的贷款政策,或者限制海外买家购买房产的类型,以打击海外涌入的投资客(尤其是对中国投资客)。

 

然而,在瑞银的最新调查中,我们发现了几个新奇的面孔。

 

下面这幅图中,你是否注意到,泰国、菲律宾、印尼这三个地区在过去几次调查中的数据都是空的?只有在最近的一次调查中,下面的柱状图才出现了这三个国家的数据(黄色柱状)。

 

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(部分东南亚国家今年首次出现在投资目的地中)

 

根据瑞银的报告分析,泰国、菲律宾、印尼这些国家房产价格较低,再加上“一带一路”倡议吸引了大量资金投入基础建设,资金的流入多机会多,未来潜力巨大。

 

以上是吸引中国投资者开始关注东南亚市场,尤其是泰国市场的部分原因。

 

除此之外,从大家对未来愿意投资的几个区域中,我们也发现了新气象。

 

总体来看,香港、新加坡、伦敦、纽约、旧金山是中国投资者喜欢去“买买买”的传统“战域”,不过在最新的调查中:泰国、印尼、菲律宾,又出现了!

 

 

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(泰国、印尼、菲律宾首次成为海外投资者考虑投资的目的地)

 

一次意外可能是巧合,但两次意外,就需要我们擦亮双眼了。已经有一少部分人提前在这里嗅到了“钱”的味道。

 

3、总结

 

在政策收紧的情况下,企业的海外投资确实是有所下降,我们也看到国内好几家大型地产商在陆续抛售海外资产。但从私人部门的数据来看,个体海外投资者进击的脚步依然在继续。

 

以伦敦为例,中国内地投资者成为继香港、新加坡和马来西亚之后的第四大海外买家。

 

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一方面,新加坡和香港存在大量高净值人群,购买力强;另一方面,这两个区域的特殊金融地位和金融开放政策,也吸引了大量投资者将资金存放在这里,再进行其他投资。

 

而美国、澳大利亚的投资依然火热,甚至,投资的热情也蔓延到东南亚等新兴市场,比如前面我们从报告中发现的泰国、菲律宾和印尼。这些区域相比欧美国家对海外买家的政策要更加友好,资产价格也要更加低廉,逐渐成为新的投资标的。

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